【常见问题】

9108基础资料合并客户

2024/12/17 16:51:33 浏览次数:83 复制链接 【返回】 【返回首页】
一、如何把订单列表所有的张总的订单→批量修改为山东张总(批量修改客户名称)
①、基础资料--客户信息---新增客户名称---山东张总(新增合并后的客户名称)

②、基础资料--客户合并 选择张总及山东张总进行客户合并,合并后客户信息选择山东张总(最后选择的客户名称最终客户的客户名称)

二、合并会将下面已选客户合并成一个客户,且会删除原有的客户信息。此操作无法撤回,请一定要谨慎操作!!!请认真检查已选客户是否正确后再点击确认按钮!!!

三、无相关操作权限:【单位组织】—【用户管理】--用户授权--添加合并客户的权限
、系统功能:基础资料----客户合并【√】
、系统按钮:基础资料---客户合并【√】
、系统试图——可直接忽略进行下一步
、数据权限:
①全部:订单列表可查询所有订单

②仅限本人:只能看到此账号新增创建保存的订单